공지사항

제3자 배정 유상증자 이사회 결의

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작성자 김석우 작성일17-07-03 16:04 조회190회 댓글0건

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본 공고는 2017년 07월 03일 이사회를 통해 아래와 같이 제3자배정방법으로 신주발행을 결의하였음을 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 상환전환우선주 80,000주(1주당 액면가 : 500원)
2. 자금조달의 목적 : 자본제휴 및 재무구조 개선
3. 신주의 발행가액 : 1주당 25,000원
4. 신주의 발행총액 : 2,000,000,000원
5. 신주의 배정방법 : 제3자 배정 유상증자
      ※ 배정근거 : 당사 정관 제9조②항5호
      제9조(신주인수권)
      ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
      ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
          5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여
              그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 제3자 배정 대상자 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 :
        1) 배정대상자 : APPLIED VENTURES INNOVATION FUND I, L.P.
        2) 회사 또는 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음
        3) 선정경위 : 자본제휴를 통한 안정적인 거래처 확보 및 재무구조 개선
        4) 배정주식수 : 상환전환우선주 80,000주
7. 제3자배정대상자와의 계약 중요 내용 :
        1) 배당 : 보통주와 동일한 배당
        2) 상환에 관한 사항
              ○ 상환기간 : 발행일로부터 2년째 되는 날에 개시하여 4년째 되는 날
              ○ 상환권  :
                    - 상환청구권 : 주주는 상환기간 중 주식의 일부 또는 전부에 대해 상환을 청구할 권리를 갖는다.
                    - 상환권 : 회사와 Applied Materials Inc가 2011년04월14일에 체결한 “전세계 공급계약(Global Supply Agreement)”이
                        이 회사의 계약 위반 외의 사유로 해지되는 경우 발행회사는 주식의 전부를 상환할 권리를 갖는다
                ○ 상환에 따른 수익률
                    - 발행일로부터 3년이 되는 날 이전(당일포함) 상환 및 상환 청구시 3%의 내부수익율 적용
                    - 발행일로부터 3년이 되는 날 이후 상환 및 상환 청구시 10%의 내부수익율 적용
          3) 전환에 관한 사항
              ○ 전환에 따라 발행되는 주식 : 회사의 보통주
              ○ 전환비율 : 상환전환우선주 1주당 보통주 1주(전환비율은 조정될 수 있음)
              ○ 전환    :
                      - 자발적 전환 : 본 주식의 주주는 발행일로부터 상환기간 만료일 까지 언제든지 전환청구 가능
                      - 강제적 전환 : 발행회사의 선의의 공모(회사주식을 KONEX시장에 상 장하는 것을 포함)를 하는 경우와 본 주식의 상환기간
                                만료시에는 자동적으로 보통주로 전환된다.
8. 우선주의 대한 의결권 : 우선주 1주당, 1개의 의결권 행사
9. 발행 일정 :
        1) 주금납일일 : 2017년 07월 18일
              ○ 주주효력발생일 : 2017년 07월 19일
              ○ 증자에 따른 등기일 : 2017년 07월 19일
              ○ 주금 납입 인출일 : 2017년 07월 19일
        2) 주권가쇄일 : 2017년 07월 25일
        3) 주권교부예정일 : 2017년 07월 31일


                            2017년 07월 03일


                        주식회사 포인트엔지니어링
                              대표이사  안 범 모

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